新闻中心
NEWS CENTER
众成清泰律师事务所助力济南城市建设集团成功发行境外债券
Published:
2020-12-12
2020年12月，济南城市建设集团有限公司（“建设集团”）采用跨境担保架构，通过境外子公司在新加坡成功定价发行2亿美元一年期Reg S高级无抵押固息债券，获得超8倍超额认购订单，债券定价较初始价格指引2.95%收窄55个基点，最终债券票息为2.40%，募集资金将投向跨黄河桥隧等基础设施项目。该单债券创省内省同评级发行人境外债历史最低发行利率，亦创今年以来山东省最低发行利率。
众成清泰律师事务所担任本次发行境外债券的发行人法律顾问，由本所副主任、高级合伙人姚虎明律师作为项目负责人，与苏娜律师、所晓雁律师、刘荣义律师组成服务团队，为本次发行提供全过程法律服务。并会同国泰君安证券公司、中金公司以及境外服务团队方达律师事务所、北京金杜律师事务所等机构共同努力完成本次境外债发行。
在全球受疫情影响股市下行、投资人投资更加谨慎等不利因素的情况下，本次境外债发行对企业畅通境外融资渠道，降低融资成本具有重要意义。
关键词：
相关新闻
动态｜济南中央商务区管委会主任王海清一行到访众成清泰济南所座谈交流
2026-07-03
动态｜众成清泰济南所“光禾计划”第十六期青年律师培训活动圆满举办
2026-07-03
2026-07-02
2026-06-29
2026-06-25
党建｜中共山东众成清泰（济南）律师事务所党委赴延安开展“迎七一”主题党日活动
2026-06-23
2026-06-16
动态｜昂扬应战 众成清泰济南所篮球队出征济南市律师协会第八届律师篮球赛
2026-06-15
众成清泰济南区域
