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众成清泰律师事务所助力济南城市建设集团成功发行境外债券
Published:
2020-12-12
2020年12月，济南城市建设集团有限公司（“建设集团”）采用跨境担保架构，通过境外子公司在新加坡成功定价发行2亿美元一年期Reg S高级无抵押固息债券，获得超8倍超额认购订单，债券定价较初始价格指引2.95%收窄55个基点，最终债券票息为2.40%，募集资金将投向跨黄河桥隧等基础设施项目。该单债券创省内省同评级发行人境外债历史最低发行利率，亦创今年以来山东省最低发行利率。
众成清泰律师事务所担任本次发行境外债券的发行人法律顾问，由本所副主任、高级合伙人姚虎明律师作为项目负责人，与苏娜律师、所晓雁律师、刘荣义律师组成服务团队，为本次发行提供全过程法律服务。并会同国泰君安证券公司、中金公司以及境外服务团队方达律师事务所、北京金杜律师事务所等机构共同努力完成本次境外债发行。
在全球受疫情影响股市下行、投资人投资更加谨慎等不利因素的情况下，本次境外债发行对企业畅通境外融资渠道，降低融资成本具有重要意义。
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